Gelsomina a de l’humour, est intelligente et n’aime pas les règles, et si elle en a, ce sont les siennes. Son ami pense savoir comment fonctionne le monde du théâtre, ce qui s’y fait et ce qui ne s’y fait pas. Mais Gelsomina bouscule ces idées reçues. Ensemble, ils découvrent que la scène est bien plus qu’un trou noir avec des rideaux : c’est une boîte magique géniale avec des possibilités infinies pour des acrobates téméraires, des danseurs changeants et des personnages clownesques. Martin Zimmermann nous emmène dans un monde imaginaire fellinien et aborde de grands thèmes humains comme l’appartenance et l’autorité, la dépendance et la liberté, l’amitié et l’inventivité.